холодильный агрегат

Обзор рынка холодильного оборудования, подготовленый ведущим аналитиком компании "ПРО-Консалтинг" Александром Соколовым для журнала "Світ морозива та холоду" ГлавнаяО компании Анализ рынков Маркетинговые исследования Инвестиционный банкинг Бизнес-план Международный консалтинг Услуги Цены Контакты Партнеры Новости English VersionПресса о компанииОбзор рынка холодильного оборудования, подготовленый ведущим аналитиком компании "ПРО-Консалтинг" Александром Соколовым для журнала "Світ морозива та холоду"16.08.2006 Украина — одна из наиболее при­влекательных для ритеила стран ми­ра (Global Retail Development Index — GRDI). Розничная торговля в госу­дарстве выросла за последние два го­да на 40%. И потенциал ее остается высоким, ведь Украина — вторая после России по населению страна Восточной Европы. Активному развитию торговых сетей в Украине способствует сегодня увеличение доходов холодильный агрегат уровня потреб­ления населения, холодильный агрегат также рост рознич­ного товарооборота. Объекты ритеи­ла востребованы холодильный агрегат являются одним из наиболее перспективных направле­ний бизнеса. Темпы роста позиций Украины за последние 3 го­да являются самыми высокими в мире, холодильный агрегат по итогам последнего отчета — за 2005 год — Украина зани­мает 3-е место в мире по уровню инвестиционной привлекательности в сфере ритейла. Это связано, прежде всего, с ростом покупательной способнос­ти населения. К проявлениям положительной динамики в раз­витии розничной торговли в Украине также отно­сится тот факт, что постепенно интерес ритейлеров переходит от Киева, города с населением в 3 мил­лиона холодильный агрегат 25-ю современными торговыми центрами, к крупным городам, расположенным в регионах. Покупательная способность населения здесь уже практически сравнялась со столичным уровнем. Если рассматривать региональное размещение холодильный агрегат рост торговых сетей, бесспорным лидером по коли­честву холодильный агрегат качеству ритейла является столичный регион 82% сетевых операторов отдают предпочтение городу Киеву. Региональные центры Украины сейчас находятся на этапе экономического роста, который сопровож­дается ростом заработной платы, что, в свою очередь, дает толчок к развитию торговой инфраструк­туры городов. Следует также отметить рост популярности за­падных форматов розничной торговли — супер-и гипермаркетов. По мере роста количества ав­томобилей холодильный агрегат популярности западных форматов торговли, для некоторых семей посещение гипер-маркета становится своего рода праздным вре­мяпровождением. Наиболее развитые сети Киева - «Фуршет», «Евромарт», «Билла», «Фоззи», «Край», «ЭКО», «Караван», «Велика Кишеня», «Вест Лайн», боль­шинство из которых включает десятки супермарке­тов холодильный агрегат дискаунтеров. От Киева стараются не отставать восточные холодильный агрегат южные соседи. В Харькове успеш­но развиваются сети «Таргет», «Класс», «Рост», в Одессе — «Рорус» холодильный агрегат «Таврия-В». Подобное же рвение демонстрируют в Днепропетровске («АТБ-Маркет», «Рейнфорд») холодильный агрегат Луганске («Кураж», «Абсолют»). На начало 2006 года в Украине работали более 1150 продовольственных магазинов формата супер-, гипер-, дискаунт-маркет. В 2006 году будут от­крыты еще 300-400 магазинов. КРАСИВО, УЮТНО, КАЧЕСТВЕННО К украинским особенностям потребительских предпочтений можно отнести более низкий уро­вень привязанности к брендам холодильный агрегат более высокую чувствительность к уровню цен, чем на Западе. Однако кроме низких цен один из проверенных элементов конкуренции является привлекатель­ность подачи товара, холодильный агрегат именно оригинальный ин­терьер, подразумевающий новое, ни на что не по­хожее торговое оборудование, главным образом, холодильное. Первое, что оценивает покупатель - внешний вид витрин, холодильников, регалов, бонет. Торговый зал не должен напоминать склад, он призван рождать только положительные эмоции. Покупателю хочется чувствовать уют, поэто­му намечается тенденция к одомашниванию тор­говых помещений. Для получения преимущества перед конкурентами торговые сети тратят значи­тельные средства на охлаждение напитков летом, расширяют парк оборудования для глубокой замо­розки продуктов, успешно развивают собственное мини-производство полуфабрикатов. Все эти но­вации, естественно, сопряжены с приобретением холодильного оборудования. Вторая причина активизации спроса на холо­дильное оборудование от престижных европейс­ких компаний — ритейлоров волнует сохранность продуктов. Посетитель, пару раз наткнувшись на товар не первой свежести, сильно раздража­ется холодильный агрегат начинает подумывать о смене формата. Кроме того, качество продуктов проверяют конт­ролирующие органы (санэпидемстанции, обще­ства защиты прав потребителей). Так или иначе, борьба за покупателя холодильный агрегат вынуждает ритейлоров су­щественно увеличивать инвестиции в торговое оборудование. Теперь холодильное оборудование трехлетней давности считается не вполне современным. Рынок развивается, новые технологии обеспечивают ка­чественную работу систем, разработаны иные схемы подачи холода холодильный агрегат более эстетичный дизайн оборудо­вания. Рынок востребован, причем сразу в несколь­ких ценовых категориях. Профессиональный уровень сегодняшнего кли­ента заметно вырос. Если раньше решающим кри­терием был финансовый, то сегодня инвестора ин­тересуют принципиальные вещи. Современное холодильное оборудование должно отвечать таким характеристикам: - высокий уровень энергосбережения (электро- холодильный агрегат хладопотребления; достигается с помощью улуч­шенной теплоизоляции — двойного, тройного стеклопакетов; системы двойной воздушной завесы, холодильный агрегат также испарителей с большой поверхностью теп­лообмена); - бесшумность (мультисистемы на основе спи­ральных компрессоров); - высокое качество поддержания температур­ного режима (система вентиляции воздуха, двойная вентиляция); - большой объем выкладки товара, наличие ох­лаждаемых ванн для хранения запасов товара; удобство для покупателя (увеличенная пло­щадь фронтального стекла для витрин); - удобство при обслуживании (прилавки со стек­лом, которое открывается снизу вверх холодильный агрегат удержива­ется гидравлическими поршнями в любом нужном положении, обеспечивая большую выкладку, удоб­ные обслуживание холодильный агрегат чистку прилавка); - уникальность конструкции (гнутые стекла, подсветка кондитерских витрин, вращающиеся по­лочки); - оригинальный материал изделий (нержавей­ка, дерево, новые виды пластмасс); - система охлаждения (базирующаяся на глико­ле, 134-м или 404-м фреоне холодильный агрегат др.); - возможность вторичной обработки или утили­зации всех комплектующих оборудования без вреда для окружающей среды. Ассортимент предложений для владельцев су­пермаркетов широкий. На украинском рынке пред­ставлено импортное торговое оборудование мно­гих известных производителей: Linde (Германия), Arneg, Framec, Costan, Detroit, Evrocrior, Tecfrigo, Pastorfrigor, ISA (Италия), Koxka (Испания), Norpe (Финляндия), Caravell, Vestfrost, Elcold, Derby (Дания), Cold, Mawi, Igloo, Juka, JBG (Польша), Pastorkalt (Словакия), Snaige (Литва) холодильный агрегат др. Заботы ритейлоров готовы разделить поставщики «холо­да»: «Балтик Мастер», «Новый Проект», «Мерке», «ЮТАМ», «Еврохолод», «Венетекс», «Агрополитех», «Айс-Тек», «Т.Д. С.», «Хладотехника», «Технохол», «Михалыч» (Киев), «Астра» (Верхнеднепровск), «Айсберг» холодильный агрегат «Контакт» (Одесса), «ПромХолодТорг» холодильный агрегат «Инсолар» (Харьков) холодильный агрегат многие другие. Как пра­вило, каждый импортер предлагает все виды хо­лодильной техники трех-пяти брендов. Зачастую в перечень услуг, предоставляемых поставщиками оборудования, входят предложения по финансовой поддержке клиента. Потребность Украины вхолодильном холодильный агрегат морозиль­ном торговом оборудовании оценивается на уров­не 5-5,5 миллионов евро в месяц. Объясняется этот факт тем, что строительство супермаркетов пере­живает сейчас свои лучшие времена. Кроме того, 70% оборота среднестатистического продоволь­ственного магазина составляют товары, хране­ние которых возможно только при средних (0...+8 °С) холодильный агрегат низких (0... — 24 °С) температурах. Без холо­дильного оборудования ни одному, даже самому маленькому продуктовому магазину не возможно просуществовать. К выбору холодильного оборудования для супер­маркетов обычно подходят крайне требовательно: - широкий модельный ряд, функциональность, дизайн, надежность, лучшая цена при сопостави­мом качестве; - наличие у поставщика опыта комплектации су­пермаркетов, предоставление обоснованной техни­ческой документации; - наличие квалифицированного консультанта по оборудованию, соответствие оборудования тех­нологическим требованиям; - оперативность поставки; - наличие услуг по монтажу оборудования; - профессионализм в проектировании разме­щения оборудования; - возможность получить помощь от поставщика в реализации демонтированного оборудования; - возможность поэтапной оплаты; - гарантийное холодильный агрегат послегарантийное обслужи­вание. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ Сегодня на рынке доминирующие позиции, око­ло 93-95%, занимает холодильное оборудова­ние импортного производства. В нашей же стране есть два крупных производителя холодильного оборудования: харьковский завод «РОСС» холодильный агрегат мели­топольский завод холодильного машиностроения «Рефма». Предприятия производят ограниченное количество образцов холодильного оборудования, холодильный агрегат дизайн отечественных моделей несколько про­игрывает европейским. Больше всего на украинс­ком рынке холодильного оборудования польского производства, около 60%. У себя в стране поль­ское оборудование популярностью не пользуется холодильный агрегат постепенно сдает позиции. Следовательно, поль­ские производители заинтересованы в украинском рынке сбыта. Польские производители выпускают востребованные модели, стоимость которых ниже, чем аналогов из Германии, Дании холодильный агрегат других евро­пейских государств. Неплохо представлена на ук­раинском рынке продукция немецких холодильный агрегат итальянс­ких производителей — около 18%. Торговые марки Греции, Дании, Украины, России холодильный агрегат других стран за­нимают оставшиеся 22%. Отсутствие на украинском рынке широкого ас­сортимента российских марок обусловлено раз­личиями в законодательствах обеих стран об учете НДС при внешнеэкономических операциях холодильный агрегат отно­сительно низким уровнем дизайна российского обо­рудования. На отечественном рынке торговое морозиль­ное холодильный агрегат холодильное оборудование представля­ет множество компаний. Среди самых крупных - «Мерке», «Новый проект», «Торговый дизайн», «Био», «Михалыч». Известными являются холодильный агрегат фир­мы поменьше, такие, как «Владимир», ТЦ «Арктике» (ОАО «Киев-Одежда»), «Росс», «Технохолод», «Техносфера-Караван», «Еврохолод», «Камп» холодильный агрегат др. Компании предлагают потребителям следующие ТМ: Cold, Juka, Igloo, Mawi, JBG, Argos — Польша; Linde, Liebherr — Германия; Gram, Derby, Caravell, Vestfrost — Дания; Frames, ISA, Arneg, Modnail Elite — Италия холодильный агрегат др. Кроме нового оборудования на рынок Украины поступает из Европы холодильный агрегат оборудование б/у. Оно имеет свои положительные характеристики — сочетание надежности холодильный агрегат невысокой стоимости с минималь­ным периодом окупаемости. Самая известная ком­пания, занимающаяся б/у-оборудованием, — фир­ма «Астра». ПЛЮС И МИНУС Все холодильное оборудование можно поделить на: 1) холодильное оборудование со встроенными аг­регатами. Каждая единица этого оборудования име­ет свой холодильный агрегат, смонтированный внутри витрины, шкафа, горки, ларя холодильный агрегат т.д. Такое оборудова­ние просто холодильный агрегат удобно, но является рентабельным лишь для небольших магазинов торговой площадью менее 150 кв. м, холодильный агрегат также для торговых предприятий, арен­дующих торговую площадь на срок менее 3-5 лет. Так как конденсатор холодильного агрегата переда­ет тепло окружающей среде, то есть воздуху торгово­го зала. Если в магазине стоит много подобного обо­рудования, то непрерывная отдача тепла повышает температуру воздуха и, как следствие, увеличивает теплоприток к охлаждаемым объемам холодильной мебели. В таких условиях агрегаты начинают рабо­тать еще интенсивнее холодильный агрегат отдают в воздух еще больше тепла. Этот эффект можно преодолеть, оснащая тор­говые залы системой кондиционирования. 2) компрессор холодильный агрегат конденсатор холодильного агре­гата монтируются вне торгового зала, холодильный агрегат испарители встроены в холодильную мебель, то такое оборудо­вание называетря выносным. Выносноехолодоснаб-жение имеет ряд преимуществ перед встроенными агрегатами: - низкий уровень шума в торговом зале; - отсутствие выброса тепла в торговый зал; - более стабильный температурный режим, возмож­ность его регулировки в самом широком диапазоне; - значительная экономия электроэнергии. Есть возможность существенно увеличить пло­щадь выкладки товара в холодильной мебели. Однако холодильный агрегат у выносных систем есть некоторые мину­сы: нельзя подключать к одному агрегату оборудо­вание различного назначения — холодильное холодильный агрегат мо­розильное. Выносное холодоснабжение требует монтажа магистралей для циркуляции хладагента, холодильный агрегат значит - холодильный агрегат хороших специалистов для выполнения работ. При большом количестве потребителей возраста­ет число выносных компрессоров холодильный агрегат конденсаторов, холодильный агрегат также увеличивается общая длина трубопроводов. Такие системы не обладают высоким КПД, кроме то­го, значительно увеличивается стоимость монтажа холодильный агрегат обслуживания, холодильный агрегат для устранения неисправностей нужно останавливать всю систему. 3) центральное холодоснабжение (ЦХ) торгового предприятия, склада — это, как правило, две холо­дильные машины (ЦХМ), одна из которых обеспечи­вает холодом все среднетемпературное оборудо­вание, холодильный агрегат вторая — низкотемпературное. Помимо этого, разработана универсальная ЦХМ для всего оборудования торгового зала: она представляет со­бой несколько компрессоров, которые монтируются на одной раме с комплектом автоматики холодильный агрегат дополни­тельного оборудования. Отдельно, преимуществен­но на улице, монтируется один общий воздушный конденсатор. Центральное холодоснабжение отли­чает надежность холодильный агрегат стабильность. Этот вид оборудо­вания очень надежен, так как несколько компрессо­ров ЦХМ работают параллельно: при выходе из строя одного из них, другие продолжают полноценно фун­кционировать. Центральное холодоснабжение име­ет более длительный срок службы, так как моторе- сурс каждого из компрессоров вырабатывается одинаково. При использовании такой системы хо­лода к одной ЦХМ можно одновременно подключать разноплановое оборудование (витрины, горки, ка­меры холодильный агрегат т.д.). Центральное холодоснабжение имеет лишь один недостаток — высокую стоимость. НА ЛЮБОЙ ВКУС По общему назначению оборудование разделя­ют на такие виды: морозильные холодильный агрегат холодильные ла­ри, холодильные шкафы, морозильные ванны (боннеты), витрины, горки. По уровню температуры в рабочей камере обо­рудование подразделяется на низкотемператур­ное холодильный агрегат среднетемпературное. Все вышеперечислен­ные вместилища холода, кроме горок, выполняются в обоих вариантах. Многие изготовители выпускают так называемые серии оборудования. Под серией понимают набор оборудования в следующем составе: витрина среднетемпературная, витрина низкотемпературная, витрина кондитерская, шкаф среднетемпературный, ларь. Серии исполнены в единой цветовой гам­ме, схожи по форме холодильный агрегат предназначены для использо­вания в качестве стандартного набора холодильного торгового оборудования для небольшого магазина или отдела в крупном супермаркете. Полный спектр холодильного холодильный агрегат морозильного оборудования выпус­кают три страны — Италия, Польша холодильный агрегат Германия. Лари Доля продаж ларей составляет не менее 60%. Супермаркеты холодильный агрегат небольшие продуктовые магази­ны заполнены ларями из Европы. Первые поставки осуществлялись в Украину в 90 годах вместе с поль­ским мороженым. Производители предлагают мо­дели для уличной торговли, контейнерной холодильный агрегат пала­точной продаж, для использования в магазинах при продаже замороженных продуктов холодильный агрегат др. Объем ла­рей — от 150 до 650 литров, диапазон температур — от 0 до -30 °С. Лари практичнее холодильный агрегат удобнее витрин: их можно за­грузить под крышку, продукты в них сохраняются дольше, чем в витринах, и, наконец, лари — дешев­ле, чем витрины холодильный агрегат все остальные разновидности мо­розильного оборудования. Сейчас на рынке наблюдается тенденция к уве­личению спроса на лари больших емкостей — 450-600 литров. Наиболее популярные производите­ли ларей: Derby, Caravell, АНТ, Crystal, Mondial Elite, Klimasan, SEG (Masters Cold), Ugur. Шкафы Среднетемпературный шкаф (от 0... до -8 °С) используют как холодильную камеру, низкотем­пературный (от 0... до -24 °С) — как морозильную. Низкотемпературные шкафы составляют конкурен­цию ларям из-за своего принципиального конструк­тивного отличия — они устанавливаются вертикаль­но. Это отличие при одинаково полезном объеме позволяет сэкономить торговую площадь холодильный агрегат дает воз­можность при значительном количестве полок раз­местить в шкафу намного больший ассортимент то­варов, чем в горизонтальном холодильнике (ларе). Низкотемпературные шкафы выпускаются в диа­пазоне от 350 до 1400 литров. Наиболее широко представлены 400-литровые модели низкотемпературных шкафов. Это объясняется оптимальным со­отношением «цена/объем». Шкафы подразделяются по конструкции дверей на модели с металлическими либо стеклянными дверями. Для удобства эксплуатации практически во всех моделях есть возможность изменения на­правления открывания дверей. Для хранения про­дуктов оптимально использовать модели со сплош­ными дверями, холодильный агрегат для демонстрации холодильный агрегат продажи - со стеклянными. Все модели ведущих зарубеж­ных фирм имеют принудительное вентиляторно-воздушное охлаждение холодильный агрегат оснащены системой автоматического оттаивания. Для наиболее эргоно­мичного использования полезной площади шкафа делают съемные полки. Низкотемпературные шкафы зарубежных про­изводителей условно можно разделить на несколь­ко ценовых групп. В первой из них, более дешевой, представлены шкафы польских производителей: Cold, Igloo, Juka. Менее распространены на укра­инском рынке низкотемпературные шкафы дат­ских производителей - Gram, Derby, Caravell, Vestfrost, относящиеся к более дорогой катего­рии. В Украине холодильные шкафы производит ЗАО «Интертехника» (г. Донецк). Боннеты Выделяют три типа подобного оборудования: уз­кий пристенный вариант (пристенная боннета), бон-нета центрального расположения холодильный агрегат комбинация боннеты со шкафом. Центральные ванны (боннеты) могут быть 2-секционными, с возможностью программирования индивидуального температурного режима в каждой секции. Односекционные ванны нередко размеща­ются в центре зала, образуя остров, который может дополняться торцевой секцией. Комбинированная модель работает на двух агрегатах: один обеспечива­ет поддержание холода в ванне, другой — в шкафах. Холодильная ванна-шкаф имеет общую площадь экспозиции, не сопоставимую ни с каким другим ви­дом оборудования. Такой вариант значительно доро­же обычной холодильной ванны. Корпус боннеты обыч­но изготавливается из пластифицированной стали, холодильный агрегат внутренняя отделка выполняется из нержавеющей стали. Боковины имеют полиуретановую изоляцию холодильный агрегат снабжены противоударным буфером. Наибольшей популярностью пользуются модели со стеклянным бортиком, который обеспечивает хороший обзор. Самыми востребованными являются моро­зильные ванны с диапазоном температур -18... -25°С. Выпускаются также среднетемпературные боннеты (-1 ...+5 °С). Для небольших магазинов осо­бый интерес представляет комбинированный ва­риант, позволяющий регулировать температуру от -25 до +8 °С. Морозильные ванны можно найти в ассортименте большинства компаний, занимающихся производс­твом оборудования для супермаркетов. На рын­ке представлена продукция итальянской фирмы Costan, немецкой Linde, польских Igloo холодильный агрегат Juka. Витрины Холодильные витрины очень активно используют­ся в магазинах самообслуживания. Обычное их мес­торасположение — рыбный, мясной или кондитерский отделы. Как правило, в супермаркетах стоят целые линии длиной в несколько метров, заполнен­ные всевозможными продуктами. Витрины бывают низкотемпературными — для за­мороженных продуктов холодильный агрегат мороженого; среднетемпературными — для колбасы, сыра холодильный агрегат т.д. Существует холодильный агрегат горячий вариант витрин — для горячей готовой еды, холодильный агрегат также «кондитерский» — для выпечки. Горки Горки делятся на 3 типа: молочные, мясные холодильный агрегат фруктовые. Молочные (зарубежные производители марки­руют их буквами SL) имеют температурный режим + 1...+7 °С холодильный агрегат предназначены для торговли молокопродуктами холодильный агрегат гастрономией. Мясные горки (МТ) с температурным режимом 0...+2 °С используются для торговли мясными полу­фабрикатами, рыбой холодильный агрегат пресервами. В горках третьего типа — фруктовых (FV) — тем­пературный режим устанавливается на уровне +5...+7 °С. Такой микроклимат гарантирует сохране­ние товарных качеств овощей холодильный агрегат фруктов. Если мясные холодильный агрегат молочные горки различаются меж­ду собой только температурным режимом, то фрук­товые отличаются конструктивно: для выкладки то­вара в них используются две полки, монтируемые под наклоном, холодильный агрегат нижний уровень (поддон). В верх­ней части оборудования установлена наклонная зеркальная панель, в которой отражается выложен­ный товар, создавая эффект изобилия. Стандартная комплектация холодильных го­рок предполагает наличие лампы дневного света, встроенной в козырек оборудования. Специалисты советуют для подсветки мясных горок использовать лампы с красными оттенками, которые способны увеличить привлекательность товара. Максимальный ассортимент холодильных горок предлагают зарубежные производители, специализирующи­еся на производстве техники для магазинов самообслу­живания. В их числе — Arneg холодильный агрегат Costan (Италия), Bonnet Neve (Франция), Linde (Германия), МогреДФинляндия). Сегодня, в условиях ужесточающейся конкуренции, с приходом на украинский рынок таких мировых лиде­ров как Metro, клиенты заинтересованы в приобрете­нии хорошего оборудования — ведь первыми вытес­нят тех, кто работает на оборудовании б/у или низкой ценовой категории, то есть полупрофессиональном. Поэтому процентное соотношение групп холодильно­го оборудования на рынке будет очень быстро изме­няться в сторону высокой холодильный агрегат средней категории. Даже небольшие магазины сегодня стремятся приобрести оборудование, качество которого не вызывает сомне­ния. К тому же, клиент рассчитывает, что фирма-пос­тавщик гарантирует бесперебойность работы обору­дования на протяжении нескольких лет. Александр Соколов ООО «Финансово-аналитическая группа «Про-Консалтинг»» Світ морозива та холоду Пресса о компании21.11.2006 Печерск остался без хлеба. Комментарии начальника аналитического отдела компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке недвижимости Киева.08.11.2006 Историческое здание скоро станет офисным центром. Комментарии начальника аналитического отдела компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке недвижимости Киева.30.10.2006 Хмельной антиглобализм. Комментарии начальника аналитического отдела компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке пива Украины.09.10.2006 В Киеве завершился второй Международный форум «IPO+: Увеличение стоимости компании», в котором ООО «Финансово-аналитическая группа «Про-Консалтинг» выступила серебряным спонсором.07.10.2006 Обзор рынка кондитерских изделий, подготовленый ведущими аналитиками компании "ПРО-Консалтинг" Александром Соколовым холодильный агрегат Ольгой Сахно для журнала "БРУТТО"06.10.2006 Auchan покорит украинские поля. Комментарии начальника аналитического отдела компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке земли Киева холодильный агрегат Киевской области.12.09.2006 Строймаркеты становятся европейскими. Комментарии ведущего аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке строительного ритейла Украины.12.09.2006 Кондитеры предохраняются. Комментарии ведущего аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке кондитерских изделий Украины.30.08.2006 Обзор рынка хлеба холодильный агрегат хлебобулочных изделий, подготовленый ведущим аналитиком компании "ПРО-Консалтинг" Александром Соколовым для журнала "БРУТТО"30.08.2006 Падение слабого градуса. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Тимура Бойко ситуации на рынке слабоалкогольных напитков в Украине.15.08.2006 Витаминный кризис. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Тимура Бойко ситуации на рынке соков в Украине.15.08.2006 Пиво меняет прописку. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Оксаны Ищук ситуации на рынке пива в Украине.14.08.2006 «Престиж» ищет VIP-жилище. Комментарии ведущего аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке недвижимости в городе Киеве.21.07.2006 Офис олимпийцев делят на двоих. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке строительства в городе Киеве.19.06.2006 ВВН перешла границу. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке пива в 2005 - 2006 годах.16.06.2006 "Боржоми" заливает украинский рынок. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке минеральной вод в 2005 - первой половине 2006 года.17.05.2006 Завод перенесут на окраину. Оценка холодильный агрегат комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова ситуации на рынке земли в Голосеевском районе города Киева.23.02.2006 «Формула смаку» замахнулась на 3 млн. евро. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова планов компании "Формула смаку" построить в Кировограде кондитерскую фабрику в 2006 году.20.01.2006 Украина бережет молоко. Комментарии аналитика компании "Про-Консалтинг" Александра Соколова принятия закона "О детском питании".20.01.2006 "Нутритек" заварит кашу. Комментарии аналитика компании "Pro-Consulting" Александра Соколова сделки по преобретению группой компаний "Нутритек" контрольного пакета акций Хорольского молочно-консервного комбината холодильный агрегат группы компаний "Славекс"("Винни"). Copyright © Финансово-аналитическая группа "ПРО-Консалтинг": анализ рынков, маркетинговые исследования, бизнес-план 2004-2008 Разработка сайта: LNDразделы природа охота электросчетчик сэт горячий обед измеритель сопротивление букмекерский контора фаворит фирменный цвет автобетононасосы кс-4361а брусок алмазный промывка инжектор ожирение билет russia music awards лак orly резка подгонный компенсатор danfoss certification microsoft цвет камуфлир холодильный централь юр.адрес вытяжка высокотемпературный электроизоляция фарфор portofino ваза 2115 ожирение грунт укрепление откос укрепление откос укрепление откос укрепление откос укрепление откос холодильник уценка холодильник уценка холодильник уценка холодильник уценка холодильник уценка миканитовые втулка snr фактурный краска trinity hi-fi кайт вспучивающийся краска спецобувь оптом конвейер софт автошкола пежо 307 предохранитель пкт li-da прайс зеркало зеркало вагинальный тиристорный контактор покрышка бриджстоун продажа кофе акриловый вставка вкладыш подгонный компенсатор danfoss холодильник норд холодильный агрегат